「変身！」雄介の腕、足、体、そして顔が、徐々に変わって行く。かつて未確認生命体と戦い抜いた戦士の姿へと・・・！
資材置き場に突っ込んでいた白い怪人がゆっくりと起き上がり、向き直る。
「・・・ク、ウ、ガァァァァ・・・！！」
目の前に立つ戦士に向けられた怪人の唸り声、だがそれは憎しみの中にも、どこか再び好敵手に巡り合えた喜びが感じられた。
戦闘態勢をとるクウガ、その姿は数ある彼のフォームの中でも「赤の黒」と呼ばれるアメイジングマイティである。
「・・・？」
その姿を見つめる一条には、一つの疑問が湧きあがっていた。かつて０号との闘いにおいて、クウガは究極の姿である
アルティメットフォームに変身しながら、その心を失う事なく制御している。それなのに、なぜアメイジングなのか・・・？

ジリ、ジリ、と互いに間合いを測る。先に仕掛けたのは怪人の方だった。一気に間合いを詰め懐に入るや、強烈な拳を突上げる。
間一髪避けたクウガが、すかさず反撃に出る。腰を落としている怪人の顔めがけ右のミドルキック！
だが怪人はキックが当たるより早く跳躍すると、今度は頭上から鋭い爪を光らせてクウガに襲い掛かる。
素早く体をひねってかわすクウガ。完全に避けたかに見えたが、背中に浅いが爪痕が残っている。
それを見た怪人は一気呵成に攻め込む・・・かと思いきや、一度距離をとり直すと、クウガの周囲を跳ね始めた。
スピードでは自分が有利と見て取った怪人は、ヒットアンドアウェイの戦法を選んだのである。
事実クウガは四方八方から攻めてくる怪人に対し防戦一方となっていた。己の力を過信せず、確実に獲物を仕留める・・・
その戦い方が、怪人が百戦錬磨の戦士である事を物語っていた。だがしかし、それはクウガにしても同じである。
怪人の攻撃に晒されながらも、クウガは反撃の糸口を探していた。そしてそれは、先程怪人が突っ込んだ資材置き場にあった。
怪人が体勢を整える一瞬を逃さず、資材置き場に跳んだクウガは「それ」を蹴り上げると、自らも飛び上がりつつ叫んだ。
「超変身！」
空中で掴んだ「それ」、鉄パイプが、手の中でロッドに変わる。そして着地したクウガの姿もまた変わっていた。
「青の黒」、アメイジングドラゴンへと！

一方、アギトはなおも青い怪人に引きずられていた。
「くっ、そぉぉぉ！！」
ベルトの右側のスイッチを叩き、フレイムフォームへと変わったアギトは渾身の一撃を怪人の鳩尾（みぞおち）目掛け放つ！
「ッガ・・・！！」
首を締め上げる手の力が緩む。アギトはここぞとばかりに怪人の体を掴み、巴投げの要領で投げ飛ばす。
停めてあったパトカーに突っ込む怪人。
その隙に起き上がったアギトは、オルタリングからフレイムセイバーを取り出し、ゆっくりと起き上がる怪人に向かい構える。
「クソォォォォ！ヨクモ、ヨクモ、ヨクモォ！！！」
一度ならず二度までも飛ばされた怪人は、先ほどにも増して憎悪を剥き出しにしてアギトに襲い掛かった。
ゆっくりと姿勢を整えるアギト、フレイムセイバーの飾りが開く。必殺のセイバースラッシュの体勢だ。
「はぁぁぁぁ・・・・・」
呼吸を整え、攻撃のタイミングを計る。一閃！乾いた音が響く。だが・・・
パキィィン・・・！。砕けたのはフレイムセイバーの方であった。
「何！？」
アギトが怪人を振り返る。見るとその右拳が白煙を上げている。怪人の拳の破壊力がセイバーのそれを上回っていたのだ。

アギトが呆然としていたのは、ほんの一瞬だった。だが、闘いではその一瞬が命取りになる事もある。この瞬間が正にそうであった。
怪人は素早く地面を蹴り、アギトに肉迫するや、お返しとばかりに鳩尾に拳を打ち込む！
「ぐぅっ！」
強烈な一撃を喰らい、アギトの手から折れたセイバーが落ちる。さらにもう一発、寸分違わぬ場所に正確に拳が叩き込まれる。
もはや立っている事ができず、膝を落とすアギト。かろうじて両手をつき、顔面から倒れるのを防ぐ、が・・・
ガスッ！
怪人がアギトの頭を踏みつける。
「フン！ヨワイヤツガ・・・チョウシニ・ノルナ！！ボクハ・サイキョウニ・ナル・ソンザイ・ナンダゾ！？」
ぐりぐりとアギトの頭を踏みにじりながら、怪人はようやくその溜飲を下げていた。

跳躍と交錯・・・縦横無尽の戦いを展開する黒と白、二つの影。
アメイジングドラゴンとなったクウガのスピードは、怪人のそれに対して一歩も引けをとらない。
力で上回るようになった怪人の力押しの攻撃も、ロッドで流水のように受け流す。
だがクウガの攻撃もまた怪人の体裁きにかわされ、決定打とはならない。戦いはまさに一進一退であった。
「ち、これではラチがあかんな・・・」
怪人は少しずつであるがしびれを切らせ始めていた。わずかではあるものの攻撃が大振りになっている。
もちろん、それを見逃すクウガではない。空振りした怪人の右手の爪にロッドを引っ掛ると、ひねりを加えこれを折り飛ばす。
「しまった！」
怪人に一瞬の隙ができる。畳み掛けようとするクウガはしかし、怪人の爪が戦いを見つめる一条目掛けて飛んでいるのに気付く。
今の一条では避けきれない・・・！
「いけない！」
一条の処へ跳んだクウガは、すかさずロッドで爪を叩き落す。
「一条さん、安全な所へ下がっていてください！」
「！危ない、五代！」
今度はクウガに隙があった。戦いの最中に敵に背を向けてしまったのだ。
好機と見た怪人の、残った左手の爪がクウガ目掛け振り下ろされる！
咄嗟にロッドで受けるクウガ、だがそのロッドが二つに折れる！爪はクウガの頭部を直撃・・・！！

・・・していない。二つに折れたと思われたロッドは金色の鎖で繋がれ、その鎖が爪を受け止めていた。
見るとロッド両端の伸びる部分は縮んだ状態となっており、ヌンチャクの形となっている。
「ホアァァ！」
怪鳥音と共に、クウガがヌンチャクに爪を絡めたまま怪人の腕を引く。体勢を崩した怪人の顔面に裏拳を放つ。
ドラゴンフォームの力とはいえ、怪人をひるませるには充分であった。その間に退避する一条。
軽くステップしながらヌンチャクを振り回し、カンフースターよろしくファイティングポーズをとるクウガ。
「フフ・・・楽しませてくれるな・・・！」
軽く唇を切ったのか、にじんだ血を親指でぬぐうと、ペロリとその指を舐め、怪人もまたファイティングポーズをとった。

その頃、科警研で装着を終えたＧ３・Ｘもまた、現場へと急行していた。
クウガの出現からしばらくして、ようやく到着した彼の目に飛び込んできたのは青い怪人に踏みにじられているアギトの姿であった。
「アギト！」
とっさにＧＭ・０１を抜き怪人目掛け連射する。側頭部に直撃を受け、バランスを崩す怪人。すかさず足元から転がり抜けるアギト。
頭を振りながらよろける怪人を、アギトとＧＸ・０５を構えたＧ３・Ｘが挟み込む。
「チィィ・・・」
腹立たしげに舌打ちし、二人を睨む怪人。だが、形勢不利は否めなかった。脚を踏みしめ、ＧＸ・０５発射態勢を取るＧ３・Ｘ。
ズガガガガガガガ・・・・！！！！！
発射されたガトリング弾が怪人に命中し、白煙が上がる。勝負あったかに見えた、しかし・・・
白煙の中から現れたのは、青い怪人を護るように背中の甲羅でＧＸ・０５の掃射を受け止めた、あの黒い怪人だった。
「お前は・・・！」
突然の黒い怪人の登場に動揺を隠せないＧ３・Ｘ。
「一体どうやって・・！？あっ？」
見ると黒い怪人の足元の舗装が割れている。怪人は地中を掘り進み、青い怪人の救出に現れたのだ。
「悪いが、まだコイツを死なせる訳にはいかんのでな・・・グッ」
片膝をつく黒い怪人。さすがに至近距離からのＧＸ・０５は堪えるようだ。だが、致命傷ではない。
「一旦退くぞ、いいな」
「イヤダ！コイツラ・ミンナ・コロス！オマエモ・ヤラレタ！クヤシク・ナイカ！！」
「急いては事を仕損じる・・・お前もまだ完全ではあるまい？」
「クッ・・・！」
黒い怪人に諭され、不機嫌そうにうつむく青い怪人。それを見て取った黒い怪人は、一際大きく雄叫びをあげた。
ブオオオオオ・・・！！

クウガと白い怪人の攻防は、尚も続いていた。だがそこへ黒い怪人の雄叫びが木霊するや、怪人は動きを止めた。
「ちぃっ、潮時か・・・仕方あるまい・・・。クウガ！この勝負ひとまず預けるぞ！」
クルリと背中を向けて立ち去ろうとする怪人に、あわててクウガが問い掛ける。
「何？待て！お前達は一体！？未確認・・・グロンギの仲間なのか！？」
立ちどまった怪人は、振り向くことなく答える。
「違う・・・だが、近き者ではある、とだけ言っておこうか。我が名はバゴー、覚えておくがいい！」
跳躍。白い怪人・バゴーの姿は茂みの中へと消えた。

一方、黒と青の怪人もまた撤退を始めていた。
「すまんが肩を貸してくれんか？穴掘りと背中の傷で少々疲れたのでな・・・」
「チェッ・メンドクサイ・・・」
ブツブツ言いながら黒い怪人を支える青い怪人。その光景を呆然と眺めていたＧ３・Ｘだったが、ハッと我に返る。
「に、逃がさない！！」
予備カートリッジを装填し、再びＧＸ・０５を構える。黒い怪人がチラリと横目に見ながらつぶやく。
「やめておけ・・・今はまだ戦いの時ではない・・・。時が来れば嫌でも戦う事になろう、横の奴は特に、な。」
怪人の言葉に、お互い顔を見合わせるアギトとＧ３・Ｘ。
「私はゲノム、こっちはセルだ。近いうちにまた会う事になるだろう・・」
そう言い残し、二人の怪人は黒い怪人・ゲノムが掘った穴へと消えていった。